自去年保險業(yè)頻頻喊話回歸本源，究竟對保險市場規(guī)模能有多大影響，備受關(guān)注。今年6月底，全國保費同比出現(xiàn)3.33%的下滑，這一下滑歸咎于人身險市場發(fā)展緩慢，在人身險市場，壽險業(yè)務(wù)遇阻成為最大的誘因。

近日，銀保監(jiān)會披露了2018年上半年保費數(shù)據(jù)顯示，人身險公司保費收入同比下降8.5%，其中壽險業(yè)務(wù)保費收入同比下降12.15%，同時下滑的還有壽險累計新增保額、新增累計保單、壽險業(yè)務(wù)賠付等指標(biāo)，同比分別下降13.94%、17.65%、12.41%。究竟什么原因?qū)е聣垭U業(yè)務(wù)全方位遭遇滑鐵盧？對此，北京商報記者進(jìn)行多方采訪，揭開壽險市場“全瘦身”的真相。

原因一：監(jiān)管下的轉(zhuǎn)彎剎車

整體來看，今年以來壽險市場的下滑，主要還是監(jiān)管政策變化所致。近兩年壽險產(chǎn)品大多是實際留存期五年以下的產(chǎn)品，伴隨著監(jiān)管政策的明晰化，這類產(chǎn)品已經(jīng)逐步退出市場。此外，很多市場主體的期繳保費雖增加，但躉交保費減少下降的幅度更大，必然帶來保費的下降。

實際上，自2016年3月開始，監(jiān)管便陸續(xù)發(fā)文限制中短存續(xù)期人身險產(chǎn)品銷售，但對于壽險產(chǎn)品影響最大的監(jiān)管文件，便是《中國保監(jiān)會關(guān)于規(guī)范人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計行為的通知》（134號文）和《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會辦公廳關(guān)于組織開展人身保險產(chǎn)品專項核查清理工作的通知》（19號文）。

134號文從產(chǎn)品設(shè)計的角度遏制中短存續(xù)期產(chǎn)品的開發(fā)，如規(guī)定兩全保險產(chǎn)品、年金保險產(chǎn)品，首次生存保險金給付應(yīng)在保單生效滿五年之后，且每年給付或部分領(lǐng)取的比例不得超過已交保險費的20%，同時保險公司不得以附加險形式設(shè)計萬能型保險產(chǎn)品或投資連結(jié)型保險產(chǎn)品。

而19號文則是從行為出發(fā)，嚴(yán)查如以營銷為噱頭、開發(fā)“奇葩”產(chǎn)品的行為，罔顧公平公正、損害消費者利益的行為，清查遠(yuǎn)離保險本源、產(chǎn)品設(shè)計異化的行為，嚴(yán)查違規(guī)開發(fā)產(chǎn)品、挑戰(zhàn)監(jiān)管底線的行為。

此外，談到保費收入不能不提銷售渠道，眾所周知目前大型保險公司所依賴的渠道主要是銀保和個險。這兩個渠道也是近年來被詬病和被監(jiān)管整頓最頻繁的渠道。分析認(rèn)為，銀保渠道隨著“雙錄”以及134號文、19號文的推出，中短續(xù)存產(chǎn)品已經(jīng)難尋蹤影，市場仿佛鬧了產(chǎn)品荒，客戶“吃順嘴”以后還不能完全適應(yīng)最短五年期才能取得收益的產(chǎn)品形態(tài)，險企、客戶、市場都需要消化的時間。

原因二：產(chǎn)品吸引力不足

在監(jiān)管之外，目前的一些壽險產(chǎn)品吸引力著實不足。一方面由于銀保渠道壓縮，相應(yīng)的便是營銷員規(guī)模持續(xù)提升，帶動了個險渠道發(fā)展，隨之而來的便是成本壓力。

智研咨詢研究報告顯示，2013年以來A股4家上市險企手續(xù)費及傭金支出在營業(yè)支出中的占比逐年提升，以2017年前三季度為例，占比達(dá)到10%以上，平安為15%、太保為16%、新華為10%、國壽為10%，營銷員高增速對于公司帶來的負(fù)擔(dān)正在逐漸顯現(xiàn)。也就是說，由于銷售難度大，壽險產(chǎn)品的銷售費用一般較高，相應(yīng)給客戶的利益就少，這樣進(jìn)一步加大了銷售難度。與此同時，壽險產(chǎn)品的保額也難以提高。由于壽險產(chǎn)品是保額敏感性產(chǎn)品，騙保行為和法律環(huán)境對于壽險產(chǎn)品的保額提高有較大的阻力。這樣保額不高的壽險產(chǎn)品在市場上的吸引力也有所下降。

實際上，個險渠道一直是大型險企引以為傲的優(yōu)勢渠道，但隨著市場的透明化、互聯(lián)網(wǎng)的信息化發(fā)展，精算人才流向中小保險公司，大型險企難有創(chuàng)新型產(chǎn)品研發(fā)推出，整體產(chǎn)品的性價比難以提高。而依賴于網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)渠道的中小型險企，雖然有的賺足了人氣，但從其市場份額和保費規(guī)模來看，還不足以改變整體壽險業(yè)務(wù)格局。

從外部看，自2017年11月以來，銀行理財?shù)荣Y管產(chǎn)品的收益率不斷上行，削弱了“開門紅”產(chǎn)品的吸引力。微信理財通、支付寶、P2P行業(yè)爆發(fā)，且收益率普遍較高，而以儲蓄型為主的“開門紅”保險產(chǎn)品長期收益在3.5%-4%之間，吸引力顯著下降，這也對長期壽險產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生了較大的沖擊。

原因三：消費者觀念滯后

除了上述因素以外，消費者的需求也是影響壽險市場的一大重要因素。從大背景來看，長期以來我國消費者有著“買生不買死”的傳統(tǒng)觀念，對于定期壽險和終身壽險這種以身故作為給付條件的險種，國人接受起來有一定難度。反之，收益或者保額較為可觀的理財險、健康險的接受度則更高。

此外，從全球形式來看，隨著美元匯率的持續(xù)走高，很多家庭都把適當(dāng)配置外幣作為理財?shù)氖侄沃唬@也使海外產(chǎn)品有一定的市場需求，搶了不少市場份額。

從此前的市場需求來看，不少消費者比較青睞長期即領(lǐng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品，目前此類產(chǎn)品已經(jīng)退市，這也對壽險產(chǎn)品保費的下降造成了影響。但值得一提的是，對于養(yǎng)老金的需求，目前被市場認(rèn)可的稅延型養(yǎng)老險已經(jīng)開始推行試點，一旦全面推行，將有效緩解養(yǎng)老需求。

國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生認(rèn)為，理財為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)難以彰顯壽險業(yè)的價值，要向“以保障功能為基礎(chǔ)，兼顧財富管理”轉(zhuǎn)型。有分析人士認(rèn)為，現(xiàn)在很多險企都在喊創(chuàng)新，但真正了解市場和客戶需求的不多，目前的市場還是一個同質(zhì)化的市場，保障類老三樣，壽險、健康、意外還處在排列組合階段，沒有真正顛覆性產(chǎn)品出現(xiàn)，市場沒有引爆點可言。未來的市場一定是定制化、個性化，可以滿足人們生活多方面的細(xì)分型市場，一些財大氣粗有互聯(lián)網(wǎng)公司背景的險企，如果依靠大數(shù)據(jù)的支持，有可能出現(xiàn)讓人眼前一亮的產(chǎn)品。

北京商報記者 崔啟斌 張弛/文 宋媛媛/漫畫

■記者觀察

創(chuàng)新發(fā)展?jié)M足壽險需求

保險業(yè)的發(fā)展，尤其人身險市場的發(fā)展，與社會環(huán)境和人們面臨的實際需求緊密相關(guān)。在大健康背景下，促進(jìn)了健康險尤其是重大疾病保險的發(fā)展。這種產(chǎn)品保險責(zé)任相對較為簡單，線上線下大力推動，保費收入大幅增長，今年上半年同比增長15.44%，健康險簽單數(shù)量同比增長754.79%。這與在線銷售短期重疾險、高保障醫(yī)療險相關(guān)聯(lián)。相比之下，壽險市場卻因為種種原因，發(fā)展較為滯后。

事實上，隨著社會消費水平提高、保障意識增強，以及人口老齡化的加劇，給長期理財型、養(yǎng)老型、年金型壽險產(chǎn)品帶來了很大的發(fā)展空間。曾經(jīng)自認(rèn)為創(chuàng)新的中短存續(xù)期人身險被迫叫停，然后回歸保障本源的創(chuàng)新型產(chǎn)品尚未成氣候。因為壽險市場出現(xiàn)了滑坡。

目前，互聯(lián)網(wǎng)渠道正在崛起，保險產(chǎn)品開發(fā)及營銷如何利用好互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)，打造壽險產(chǎn)品自帶場景顯得較為重要，而這一渠道可以利用大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)流量，有效地降低銷售費用和提升保額，把更多的利益傾向于消費者，提升產(chǎn)品吸引力和客戶體驗，打造全服務(wù)鏈產(chǎn)品，才能價廉物美，打開銷路。壽險市場的發(fā)展，鼓勵創(chuàng)新，才有望創(chuàng)新。

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