本報記者 周松清 重慶報道

導讀

其中，黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒4人共計賣出117，888，000股股份，占基準發行股份的5%，按招股價區間計算，將套現20億港元至25.9億港元。晨興資本（Morningside）賣出627，257，000股股份，占比29%，將套現106億港元至137.9億港元。

小米上市近在咫尺。

6月21日早間，小米集團在港交所披露了其通過聆訊后的招股說明書，新的招股書中，小米仍未披露擬募資規模，不過可以看到其法定股本總面值達67.5萬美元，由700億股A類股（價值17.5萬美元）和2000億股B類股（價值50萬美元）組成。

21世紀經濟報道記者從香港券商人士處獲得的一份銷售資料顯示，小米每股招股價為17港元至22港元，發售約21.8億股，每手200股，入場費4444.35港元，集資370.6港億至479.6港億元。

而本次發售21.8億股中65.3%為新股，34.7%為舊股。新股發售當中95%為全球發行，5%在港公開發售。

與此同時，6月21日下午，小米集團創始人雷軍帶領核心高管在香港展開了上市路演。

一位在現場的香港券商人士對21世紀經濟報道記者表示，有超過300人參加此次小米投資者推介會，包括雷軍、小米總裁林斌等都出席了此次推介。“雷軍說今年小米能進世界五百強，現在整體估值是在540億美元到700億美元，我個人還是覺得最后估值不會在高點。”他說。

　　34%老股套現

不過，基石投資者們卻接受了小米高估值。

21世紀經濟報道記者獲得的銷售材料顯示，小米此次發售結構為95%國際發售，5%香港公開發售。基石投資者共有七家，包括中投中財（CICFH）認購1.91億美元、美國高通（Qualcomm）認購1億美元、中國移動認購1億美元、CDB PE（國開基金）認購6700萬美元、保利集團認購3150萬美元、招商局認購3000萬美元、順豐速運認購3000萬美元。

以此計算，7位基石投資者共計投資5.495億美元。同時，對基石投資者設有6個月的禁售期，部分基石投資者設有特別條款，禁售期或長達2年。

除了基石投資者的確定，銷售材料更披露了小米此次發售股份數量和明細。

銷售材料顯示，小米每股招股價為17港元至22港元，發售約21.8億股，每手200股，入場費4444.35港元，集資370.6港億至479.6港億元。本次發售21.8億股中65.3%為新股，34.7%為老股。新股發售當中95%為全球發行，5%在港公開發售。

34.7%的老股合計7.56億股，轉讓方具體為小米集團4個聯合創始人和高管，1家PE機構。

其中，黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒4人共計賣出117888000股股份，占基準發行股份的5%，按招股價區間計算，將套現20億港元至25.9億港元。晨興資本（Morningside）賣出627257000股股份，占比29%，將套現106億港元至137.9億港元。

按照小米集團此前招股書顯示晨興資本通過morningside china tmt fund I等4個投資基金持股小米17.1931%股份，黎萬強持股3.24%，此前已經離職的聯合創始人黃江吉持股3.24%，聯合創始人、高級副總裁洪鋒持股3.22%，聯合創始人、高級副總裁劉德持股1.55%。按此計算，晨興資本和四位創始人并未全部拋售。

同時，小米集團的港股代碼也確定為1810，6月29日將確定港股價格，7月9日港股上市。

一位香港大型券商TMT研究員指出：“昨天大摩把港股恒指一年目標價已下調至27200點，比現在還低8%，小米是明顯不想錯過港股的牛市窗口期，同時目前主動下調估值也讓渡了一定炒作空間。”

　雷軍劍指“五百強”

作為創始人的雷軍6月21日更是帶領核心團隊來打動香港資本市場。

6月21日下午，小米在香港香格里拉酒店五樓舉行投資者推介路演，雷軍帶隊，包括小米總裁林斌、小米副總裁王川、小米CFO周受資、聯合創始人黎萬強、劉德、洪鋒等悉數出席。

現場則是超過300人參與，會議大廳人頭攢動。雷軍先介紹了自己的投資經歷。自稱中國IT老革命，1980年代末創業，相繼創辦金山軟件、電商網站卓越，天使投資YY歡聚時代、UC瀏覽器，直到八年前創辦小米。

雷軍坦言，小米在2016年也曾經歷低谷，團隊擴大到1萬人以后產生巨大內部管理壓力以及早期電商也遇到瓶頸。不過，在2017年四季度，在蘋果、三星、華為均為負增長的時候，小米實現逆市狂飆，全球增長達97.4%，中國地區增長達57.6%。在今年第一季度仍在延續高速成長。

同時，雷軍也介紹了小米全球化的進展，小米2018年第一季度在印度手機市場的份額超過30%，已連續3個季度第一。除印度市場外，過去一年內，小米還進入70多個國家，到2018年第一季度，小米已在20個國家躋身市場前五。

在路演中，雷軍重點介紹了小米的生態圈，超過210家生態圈合作公司，重點列舉了美的集團和愛奇藝，投資愛奇藝成為其第二大股東，愛奇藝做內容，相互導流增強。如今愛奇藝市值已超過300億美元。超過90家公司聚焦在智能硬件和生活產品上，重點以迅雷和華米科技為例。

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