證券時報網（）08月02日訊

8月2日，今日早盤，鋼鐵股經過昨日小幅調整后大幅上揚，銀行和券商等權重板塊助陣，滬指時隔8月重上3300點。

目前，滬指已經接近去年11月底最高點3301.21點，自今年5月底以來，滬指已經累計上漲了7.40%。

展望后市，方正證券任澤平堅決看好下半年的宏觀經濟，認為7月PMI、PPI、建筑業訂單、出口、土地購置、發電、制造業投資延續改善，企業盈利向好，三季度經濟數據或繼續超預期，硬著陸和繁榮頂點宣告破產，新周期持續驗證。

任澤平認為，新周期是理解未來宏觀和市場的關鍵。新周期不是需求U形復蘇，而是經濟L形下的供給出清，必須重視供給側改革。新周期的核心是從產能過剩到供給出清、行業集中度提升、“剩者為王”、強者恒強，行業龍頭資產負債表持續修復，為新產能周期蓄積力量。

海通證券姜超則認為，本輪經濟并非靠需求拉動的新周期，因為從各項需求看都不具備持續回升的動力：上半年出口增速超預期，但7月以來歐美經濟先行指標走弱；上半年地產投資超預期，但一線城市房價和地產成交全面萎縮，三、四線房地產的強勢難以持續；上半年耐用消費超預期，但主要歸功于房價上漲的財富效應和地產銷量超預期對相關消費的拉動；從庫存周期看，6月的工業產成品庫存增速已經從高位連續兩月下滑，意味著庫存周期已至尾聲。

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