興業證券這回搞大了！80億定增全部用于增加公司資本金

隨著證券行業轉型與創新發展，資本實力逐步成為證券公司市場競爭的關鍵要素。

12月19日，興業證券推出定增預案，擬非公開發行A股股票數量不超過12億股，預計募集資金總額不超過人民幣80億元。扣除發行費用后，募集資金將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，擴大公司業務規模，提升公司的市場競爭力。

公告顯示，福建省財政廳已經與興業證券簽署《附條件生效的非公開發行股份認購協議》。福建省財政廳擬以現金方式認購本次非公開發行的股票數量不少于本次發行總量的20%，且認購金額不超過人民幣16.3億元。

福建省財政廳認購的股票自本次非公開發行結束之日起60個月內不得轉讓；本次發行完成后，特定發行對象持股比例超過5%（含5%）的，其本次認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓；持股比例在5%以下的，其本次認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。

截至三季度末，福建省財政廳持有興業證券20.27%股權，此次參與認購，顯示了大股東對于興業證券的支持和認可。

公告還顯示，興業證券此次非公開發行的發行對象為包括公司控股股東福建省財政廳在內不超過十名的特定對象。除福建省財政廳外的其他發行對象須為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、保險機構投資者、信托投資公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合格投資者。

其中，證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象，信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

興業證券在公告中也表示，在當前以凈資本為核心的監管體系下，公司擴大傳統業務優勢、開展創新業務、開發創新產品，都需要有雄厚的資本金支持，凈資本是公司未來發展的關鍵因素。

興業證券于2016年制訂了五年戰略規劃綱要，提出在2020年綜合實力進入行業前十位，初步建成具有系統重要性的現代投資銀行的戰略目標。截至2017年9月30日，興業證券凈資產為332.43億元，排名行業第16位，在不考慮其他券商進行資本補充的前提下，興業證券凈資產規模較排名第十位的證券公司有約150億元的差距。

顯然，若本次非公開發行順利完成，興業證券將有能力更積極應對證券行業日趨激烈的資本競爭，夯實戰略發展的物質基礎，實現新階段的跨越式發展。

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