截至7月，電解鋁供給側(cè)改革已影響395萬(wàn)噸產(chǎn)能。目前A股19家鋁業(yè)上市公司，已有一家披露中報(bào)、14家披露業(yè)績(jī)預(yù)告，共計(jì)13家中報(bào)“預(yù)喜”，占比近七成。近期“去產(chǎn)能”政策持續(xù)發(fā)酵，電解鋁供給側(cè)改革加速推進(jìn)，鋁價(jià)有望繼續(xù)上漲。

　　進(jìn)入8月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)鉬價(jià)漲勢(shì)明顯加速，隨著鉬原料供應(yīng)緊缺現(xiàn)狀難改，鋼廠新一輪鉬鐵招標(biāo)熱情不減，鉬鐵價(jià)格漲勢(shì)也持續(xù)加速，較高報(bào)價(jià)已經(jīng)觸及9.0萬(wàn)元/噸大關(guān)，較7月中旬7.5萬(wàn)元/噸，漲幅近20%。

　　機(jī)構(gòu)表示本輪周期股行情比較猛烈的原因在于與經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)一同推進(jìn)，短期內(nèi)形成比較明顯的共振。而“未來(lái)周期股的行情還要看經(jīng)濟(jì)預(yù)期發(fā)展，需要關(guān)注未來(lái)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)情況，目前看相對(duì)比較樂(lè)觀。

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