中國經濟網編者按：廣發證券（000776.SZ）5月8日晚披露非公開發行A股股票預案，擬募資不超過150億元用于補充公司資本金和營運資金，發行對象為包括公司第一大股東吉林敖東在內的不超過十名（含十名）特定對象。

受到該消息影響，5月9日廣發證券A、H股齊跌，其中A股下跌1.37%，當日報收15.85元，H股跌1.31%，報收13.58港元。

事實上，廣發證券A股在2015年4月9日創下歷史最高價32.88元，與今年最低價3月23日15.45元相比，A股市值蒸發了1031.86億元。

春風得意須募資。在A股歷史最高價第二天也即2015年4月10日，廣發證券（01776.HK）登陸港交所，第二個交易日4月13日創下最高價26.95港元，與今年最低價4月26日13.32港元相比，H股市值蒸發231.96億港元，折合約188.44億人民幣。

在業績方面，廣發證券4月25日披露一季報，今年1-3月公司營業收入為38.64 億元，比去年同期了下降21.34%，實現凈利潤15.26億元，同比下降28.63%。

券商同行紛紛補血 廣發跟風募資150億元

5月8日，廣發證券公告披露非公開發行A股股票預案，本次非公開發行 A 股股票數量不超過11.8億股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%。

作為廣發證券的大股東，吉林敖東擬認購的金額為募資總額上限乘以22.23%，約為33.35億元。

此次募集150億元資金，廣發證券擬使用不超過40億元用于加快推進集團化戰略、增加對全資子公司的投入；不超過 65 億元提升證券金融服務能力，主要用于融資融券、股票質押等資本中介業務；不超過25億元用于拓展 FICC 業務，主要用于固定收益等投資；不超過 15 億用于進一步提升科技金融支持業務發展的能力，加大對信息技術系統等的投入；不超過 5 億元用于其他營運資金安排 。

近期包括廣發證券在內，多個上市券商開始募資“補血”發展業務。海通證券(11.730, 0.07, 0.60%)4月26日公告稱，擬非公開發行募集資金總額不超過人民幣200億元。華泰證券(19.150, 0.44, 2.35%)2017年5月27日公告稱，擬非公開發行募集資金不超過260億元，其在今年3月20日公告表示已獲證監會批復。

申萬宏源2017年1月披露預案，今年1月30日正式完成融資規模約120億元的非公開發行。東方證券去年年底完成歷時8個月的非公開發行，融資規模約110億元。

業績靠天吃飯 廣發一季度成績不佳

業績方面，廣發證券在2015 年、2016 年、2017 年分別實現營業收入 334.47億元、207.14 億元、215.76 億元，同比增長率分別為149.70%、-38.07%、4.16%。

凈利潤方面，廣發證券在2015 年、2016 年、2017 年分別為132.01 億元、80.30 億元、85.95億元，同比增長率分別為162.83%、-39.17%、7.04%。

而今年一季度，廣發證券并沒有停止業績頹勢。4月25日公司披露一季報，今年前三個月，廣發證券營業收入為38.64 億元，同比增長率-21.34%，實現凈利潤15.26億元，同比增長率-28.63%。

隨后4月份廣發證券實現營業收入6.78億元，同比減少42.7%，凈利潤3.18億元，同比減少39.8%。

首創證券研報指出，在國際資本市場沖擊、中美貿易摩擦、IPO審核持續收緊以及資管新規落地在即的影響下，券商各項業務均受到一定程度的影響。

昔日內資券商在港最大IPO長期破發 市值不敵上市募資

在港股市場上，廣發證券表現也不盡如人意。2015年4月10日登陸港交所時，廣發證券共計發行約14.8億股，其中香港公開發售2.96億股（約占20%），國際發售11.84億股（約占80%），發行價格為18.85港元。

在行使超額配售權2.22億股H股后，廣發證券H股共計募資320.83億港元，H股股本達到了17.02億股。

這也使得廣發證券成為內資券商在港規模最大的IPO。不過上市后不到三個月，廣發證券H股即跌破了18.85港元的發行價。

根據當時的招股書披露，廣發證券H股募資約50%用于發展財富管理業務，主要方向為發展融資融券業務，約30%用于國際業務，加大對富裕華人聚集的國家或地區的境外財富管理業務的投資，約20%用于發展投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務。

今年4月24日，富邦金控（Fubon Financial Holding Co，Ltd）以每股均價14.1316港元拋售廣發證券85.46萬股H股，涉資約1207.7萬港元，減持后，富邦金控持股數目為8455.51萬股，比例由5.02%降至4.97%。

截至5月10日收盤，廣發證券H股收報13.56港元，港股市值230.76億港元，不敵三年前上市募資金額320.83億港元。

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