2018年6月27日中國領(lǐng)先的二手車交易平臺(tái)優(yōu)信成功登陸納斯達(dá)克證券交易所，股票代碼為UXIN。此次上市共募集資金4億美元，其中包括1.75億美元上市同時(shí)私募配售可轉(zhuǎn)換票據(jù)。

華興資本在此次交易中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。其他聯(lián)席主承銷商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通和中金公司。

優(yōu)信是中國交易量和交易額最大的二手車交易平臺(tái)，開創(chuàng)了線上與線下相結(jié)合的交易模式，使消費(fèi)者和車商可以在一站式平臺(tái)上發(fā)現(xiàn)、評(píng)估并交易全國各地的二手車。

旗下2C平臺(tái)”優(yōu)信二手車”和2B平臺(tái)”優(yōu)信拍”按GMV的行業(yè)市占率均超過40%。2017年公司的總GMV為434億人民幣，總交易量為63.4萬輛，同比增長67%和68%。

從2014年C輪融資開始，華興資本長期擔(dān)任優(yōu)信財(cái)務(wù)顧問，幫助公司完成5輪融資，引入華平、百度、高瓴等戰(zhàn)略投資者。2015年，華興資本旗下基金參與優(yōu)信F輪融資，以投資人身份進(jìn)一步支持、陪伴公司發(fā)展壯大。

華興資本此次擔(dān)任優(yōu)信美國首次公開發(fā)行項(xiàng)目的聯(lián)席主承銷商，再次印證了華興作為中國高速成長的新經(jīng)濟(jì)行業(yè)領(lǐng)先者所信賴的投資銀行合作伙伴的地位。

自2013年至今，華興資本已陸續(xù)參與完成了京東、中通快遞、四季教育、閱文、華米、愛奇藝等數(shù)十家中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的海外上市，此次交易同樣體現(xiàn)了華興為客戶提供跨境資本市場(chǎng)服務(wù)的能力以及華興團(tuán)隊(duì)執(zhí)行、承銷海外資本市場(chǎng)交易的強(qiáng)大實(shí)力。

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